大叔不喜欢长篇大论,也不浪费各位小伙伴们的宝贵时间,精选以下ETF知识。

ETF全称是Exchange Traded Funds,ETF中文是交易型开放式指数基金或交易所交易基金。港澳称为交易所买卖基金。台湾称为指数型证券投资信托基金

ETF是一种在证券交易所交易并提供投资人参与指数表现的指数基金。ETF是将指数证券化,投资人透过持有代表指数标的证券权益的受益凭证来间接投资,实现与传统方式直接进行一篮子证券投资几乎等同的效果。

世界上最早的指数型ETF是1993年发行的标准普尔500指数ETF。

世界上最早的债券型ETF是2001年由加拿大证券交易所推出的5年期政府公债基金。

因为ETF同时具备开放式基金的申购、赎回的特性和封闭式基金的交易特性,所以,被认为是过去几十年中最伟大的金融创新之一。

不管是选择券商开户还是股票投资,我们都要清楚他的主要收入来源是什么,这样我们就可以清楚认识到这个投资是否可行。接下来我们就看看ETF的收入来源是什么?

ETF收益来源

股票型ETF:

  1. 被动式基金的成份股的现金与股票股利配息。
  2. 如果基金有被证券监管开放借券,则可以在市场进行博弈。
  3. 当指数成分股及权重调整时,被动式基金交易中的买卖价差金额或能成为该基金的损益来源。

债券型ETF:

  1. 通常通过持有债券的固定利息回报作为基金收益
  2. 透过信评机构对市场上的债券进行升评或降评
  3. 使的债券型ETF经理人或经理团队可以透过公开市场操作来调整其债券持股,从中进而获取交易利益或损失。

投资者如何从ETF中获利呢?etf是如何赚钱的?

  • 通过ETF净值的涨跌获得其中的差价(多数投资者的方式)
  • 通过ETF净值与所跟踪标的物价值的偏离进行套利(我会另写一篇文章进行介绍)

为什么选择ETF投资?ETF的优势在哪里?

  • ETF的交易方式与股票一样
  • ETF的交易成本低
  • 持股组合比较稳定
  • 单只ETF持多只股票或标的,风险往往比较分散
  • 流动性很高,比共同基金有更好的流动性
  • 单笔投资便可获得多元化投资效果,节省大量之时间及金钱
  • 比较适合于中长线投资者

ETF种类:

  • 跟踪大盘指数
  • 跟踪行业指数
  • 跟踪其它国家股市
  • 追踪债券价格
  • 追踪黄金价格
  • 追踪石油价格
  • 追踪外汇价格
  • 追踪农产品价格
  • 追踪其他能源或金属价格
  • 还有杠杆式的ETF,可多倍做多或做空 以上各品种的ETF

如何选择ETF基金?

       ETF是属于基金的一类,因此,我们选择ETF的方法就和基金类似,以中长线投资为主,选择我们认为中长线看好的指数、行业指数、能源等ETF,进行逢低买入,逢高做空。

ETF怎么买?

       ETF的买卖与股票一样,在您的券商账户中可以直接购买。如果您还没有开户,可以参考以下:

2020港美股十大券商交易佣金费用及融资利率横向对比

我们举个例子:

纳指100ETF(代码:QQQ)从2020年3月30日公布的数据看,其有104只ETF成分股,包括微软、苹果、亚马逊、谷歌、Fackbook、英特尔、京东、网易、百度等公司。

下图紫色的是纳指的K线图,以2019.10.31的收盘价计算,正好价格也在这次暴跌后的价格附近。所以,以这个价格比较算是合适的。

结果很明显,最厉害的股神巴菲特平均年化收益21%,如果您这十一年投资纳指100ETF,平均年化收益73.68%,而您不需要做任何选股,不需要做任何资产配置,因为ETF已经帮您做了这些事情。

以上收益还不包括该ETF的分红派息,我进行了统计,每个季度都派息,11年间每一股共派息10.4349美元。

投资ETF,只须把握好经济的大趋势,其他的什么也不要做,完全交给ETF基金就行了。轻松超越股神的投资收益,您也能做到。

以上数据基于历史数据,并不代表今后也会有如此收益,所有的信息不构成任何投资建议。

QQQ纳指100ETF的成分股与比例(2020年3月31日数据)

股市有风险,入市须谨慎!

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